Life begins at 40
�okia has long proclaimed its desire to
secure a handset market share of 40
per cent. In Q4 2007, if the fi rm’s own
estimates are correct, it fi nally achieved its
aim. When the offi cial, independent fi gures
for the fi nal quarter of last year come in, we’ll
probably fi nd that Nokia’s portion of the
market is larger than the combined share of
Samsung, Motorola and Sony Ericsson, which
occupy second, third and fourth place in the
handset table respectively.
It’s diffi cult to see how Nokia’s lead—Q307
fi gures from Gartner put Samsung at 14.5 per
cent—could be assailable. The scale that it
has built in low-end handsets for emerging
markets—and the prices that such scale
enables Nokia to charge—are effectively
self perpetuating. Samsung has made noises
about wanting to compete with Nokia in the
low-cost market but the volumes elude the
Korean player.
Like so many sporting competitions, the
most interesting battles in the handset
market look set to take place lower down
the rankings. Motorola has slipped below
Samsung and it’s not inconceivable that the
problems its handset unit is suffering could
see it lose another place. Sony Ericsson has
been making pledges to attain top three status
for some time now, and is on the up.
And like so many sporting titans, global
domination is Nokia’s to lose rather than
one of its competitors to take. The Finn
looks safe.
Motorola’s latest round of disappointing
results (see this month’s News Analysis) led
Ovum to suggest that the fi rm really does
��������������������������
��������������������������������������
���������������������������
���������������������
��������������������������������������������
����������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
need to be broken up—a strategy that has
been advocated by rebel shareholder Carl
Icahn on several occasions. The major obstacle
to this strategy, it would seem, is fi nding
somebody who would want to merge with,
or acquire, the handset division. A Chinese
vendor is probably most likely.
Last year, if there was a noise being made
in the handset market, it was usually being
made by Apple. Strategy Analytics reckons
that the iPhone creator secured market
share of 0.6 per cent in Q4 last year. Nokia
need not worry just yet, but that performance—0.6
per cent with only one model for
a newcomer to the industry—is no disgrace
for Apple. The Californian manufacturer
will be in the top ten handset vendor lists
by the end of the year, according to Strategy
Analytics’ forecasts.
Still there’s an awfully long way for the fi rm
to go before it can match what is a massive
achievement from Nokia. That four in every
ten handsets sold worldwide in the fi nal
quarter of last year carried the Nokia brand
is probably something that no other vendor
will ever match.
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������
�������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������
04 Mobile Communications International | First for news, best for business
mike.hibberd@informa.com
EDITORIAL
Editorial Director
Mike Hibberd
Deputy Editor
Sean Jackson
Contributing Editor
& Newsdesk
James Middleton
Associate Editor
Vaughan O’Grady
Correspondents
The Informer
Tammy Parker
Christine Perey
Editorial enquiries:
Mobile Communications International Editorial
Mortimer House, 37-41 Mortimer Street London W1T 3JH, UK
Tel: +44 20 7017 5495
Email: sean.jackson@informa.com
WORLDWIDE MEDIA SOLUTIONS
Account Managers
Tim Banham
Michael Butcher
West Coast USA:
Tim Banham
Email: tim.banham@informa.com
Japan:
Media Communications Inc.
Tokyo Real Takaracho Bldg., 4-2-1 Hatchobori,
Chuo-ku, Tokyo 104 0032, Japan
Tel: +81 (0)3 3523 2600 Email: timmis@mcijapan.com
All advertising enquiries to:
MCI Media Solutions,
37-41 Mortimer Street London W1T 3JH, UK
Tel: +44 20 7017 5218 Fax: +44 20 7017 5647
email: tim.banham@informa.com
PRODUCTION
Design & Production Manager
Joanne Lowe
Production Controller
Nikki McEllin
HEAD OF MARKETING
Sophie Burdajewicz
Email: sophie.burdajewicz@informa.com
PUBLISHER
Ed Tranter
EDITORIALFEBRUARY08